Решения для бизнеса на базе ERP системы Odoo

Работа со счетами на оплату

Как утвердить счет на оплату, зарегистрировать оплату покупателя в Odoo

Счет на оплату клиенту может находиться в следующих статусах:

Просмотр и создание счетов на оплату

Перейти к счетам на оплату можно из заказа покупателя, нажав на кнопку Счета или перейдя в раздел Бухгалтерский учет и выбрав меню Продажи - Счета на оплату

Для создания нового счета нажмите Создать.

Утверждение счета

После создания счет будет находится в статусе черновика, это позволяет при необходимости вносить в него корректировки. Если все нюансы по заказу и оплате согласованы с клиентом - утвердите счет, нажав Утвердить

Счету будет присвоен номер и изменен статус на "Выставлен".

Отправка счета

При необходимости отправьте счет клиенту нажав Отправить по EMAIL.

Будет выведено окно с шаблоном письма. Счет в формате PDF будет прикреплен к письму. 

Регистрация оплаты от покупателя

После оплаты счета клиентом зарегистрируйте оплату в системе. Для этого нажмите на Регистрация платежа и введите необходимые данные:

1) Укажите кассу или счет, на который поступили деньги.

2) Введите сумму оплаты.

3) Установите дату когда клиент оплатил по счету.

После чего нажмите Утвердить. Счет перейдет в статус "Оплачен".

Информацию о платеже можно посмотреть в нижней части формы, нажав на значек 🛈.