Решения для бизнеса на базе ERP системы Odoo

Оформление заказа покупателя

Как выставить коммерческое предложение, провести продажу в Odoo

 Процесс продажи в Odoo имеет следующую структуру: 

Создание коммерческого предложения

"Коммерческое предложение" - это начальный этап продажи. Им может быть или фиксация реальных намерений клиента или подготовка предложения для отправки потенциальному заказчику. 

1) Для создания заказа перейдите в раздел Продажи и выберите пункт меню Продажи - Коммерческие предложения.

2) Нажмите кнопку Создать.

3) В форме заказа выберите клиента в поле Заказчик.

4) На закладке Позиции заказа добавьте товары , укажите количество, налоги и цену.

5) По завершении нажмите Сохранить.

Удалять и добавлять позиции в заказ покупателя, менять цену и количество можно на любом этапе, кроме "Заказ заблокирован".

Подтверждение заказа покупателя

После создания коммерческого предложения, менеджер по продажам может прямо из системы отправить его клиенту. Для этого необходимо нажать на Отправить по EMAIL. Клиенту на адрес электронной почты будет отправлено письмо с прикрепленным коммерческим предложением в формате PDF. Статус заказа измениться на "Предложение отправлено".

Далее, после согласования всех деталей с заказчиком и внесения корректировок в коммерческое предложение, заказ нужно подтвердить. Для этого нажмите Подтвердить продажу.  Статус заказа измениться на "Заказ покупателя".

Этап отправки письма можно пропустить,  сразу перейдя к подтверждению  продажи.

Изменение заказа покупателя

На каждой стадии заказа доступны определенные виды корректировок.

Стадии "Коммерческое предложение" и "Предложение отправлено". На этих этапах можно свободно добавлять и удалять позиции заказов, изменять количество и цену.

Стадия "Заказ покупателя", счет на оплату не выставлен. На этом этапе можно делать любые корректировки, кроме удаления строк заказа. Чтобы удалить строки заказа выделенные синим цветом - установите в них количество равное 0. 

Стадия "Заказ покупателя", счет на оплату выставлен. На этом этапе можно добавлять новые строки и изменять количество. Корректировка цены в строках, по которым выставлены счета, запрещено. Для удаления строки заказа установите количество в строке равное 0. При добавлении новых строк необходимо выставить дополнительные счета на оплату нажав на Создать счет.

Стадия "Заказ заблокирован". На этом этапе любые корректировки запрещены.

Выставление счета

После согласования всех деталей и подтверждения заказа покупателем, необходимо выставить счет на оплату. Для этого нажмите на Создать счет или в меню Действие выберите пункт Выставление счета на оплату.

В появившемся окне выберите действие для выставления счета.

  • Позиции заказа, по которым не выставлялись счета - создание счета, включающего те позиции заказа, по которым еще не были выставлены счета на оплату.

  • Позиции заказа (за вычетом авансовых платежей) - пункт по-умолчанию, подходит для большинства стандартных случаев. Также необходимо выбирать этот пункт, если ранее по текущему заказу выставлялись счета, включающие авансовые платежи. 

  • Авансовый платеж (в процентах) - создание счета, включающего авансовый платеж. Размер платежа вводится в процентном выражении от суммы заказа.

  • Авансовый платеж (определенная сумма) - создание счета, включающего авансовый платеж в размере указанной суммы.

Далее нажмите Создать и открыть счет, если необходимо продолжить работу с создаваемым счетом. Или Создать счет, если нужно продолжить работу с заказом покупателя.

Посмотреть количество выставленных счетов и перейти к работе с ними можно нажав на кнопку Счета.

Ознакомиться с дальнейшими действиями со счетами можно в инструкции Работа со счетами на оплату.

Отгрузка товаров

Данный документ предназначен для фиксации отгрузки товаров покупателю. Отгрузка может быть проведена поэтапно, например, сначала товары которые есть в наличии, потом при поступлении оставшихся позиций, отгружены остальные.

Для открытия документов отгрузки нажмите на кнопку Доставка.

Ознакомиться с дальнейшими действиями при работе с документами отгрузки можно в инструкции Отгрузка товаров по заказу покупателя.

Закрытие заказа покупателя

Закрытие заказа покупателя производится после выставления и оплаты счетов покупателем и отгрузки всех товаров. Для этого нажмите Блокировать. После блокировки внесение корректировок в заказ покупателя невозможно. 

Блокировку заказа можно проводить и до закрытия и оплаты счетов и полной отгрузки товаров.
На каком этапе проводить блокировку может быть определено политикой компании в отношении работы с заказами покупателей.

Отмена заказа

Отмена заказа покупателя возможно на любом из этапов, кроме этапа когда заказ заблокирован. Для этого нажмите Отмена, заказ изменит статус на "Отменено".

При необходимости можно восстановить заказ, для этого нажмите на кнопку Перевести в коммерческое предложение. Отмененный заказ изменит статус на "Коммерческое предложение".

Печать заказа

Для распечатки заказа покупателя нажмите на Печать или в меню Печать выберите пункт Коммерческое предложение / Заказ.

Данное действие позволяет сохранить заказ в формате PDF.