Решения для бизнеса на базе ERP системы Odoo

Система лояльности клиентов в Odoo

Предоставление скидок постоянным клиентам

Выдача дисконтной карты клиенту

Если сумма чека, при проведении продажи через интерфейс Точки продаж, превысила минимальное значение, необходимое для выдачи карты, продавцу будет выведено соответствующее сообщение. 

Сообщение будет выведено только в случае, если значение минимальной суммы покупки установлено в настройках системы лояльности.

В случае согласия клиента, возьмите новую дисконтную карту и просканируйте ее сканером штрих-кодов. 

Подтвердите действие, после чего будет создан новый клиент с именем идентичным штрих-коду карты. Этот клиент будет автоматически установлен для текущей продажи. Завершите продажу стандартным способом.

Утверждение скидок для клиента

После выдачи карты скидка не предоставляется автоматически, сначала необходимо установить тип системы лояльности для клиента. 

Эту операцию может выполнить менеджер, ответственный за работу с системой лояльности. Для предоставления пользователю необходимых прав ознакомьтесь с инструкцией по настройке.

Перейдите в раздел Продажи и выберите меню Продажи - Клиенты. Примените фильтр На утверждение скидок, чтобы вывести список клиентов, которым выдана карта, но не установлена скидка.

Откройте карточку одного из выбранных клиентов и перейдите на вкладку Продажи и закупки

Внесите изменения в настройки системы лояльности выбранного клиента.

1) Установите тип системы лояльности.

Типы систем лояльности:

  • Скидки не предоставляются - значение по умолчанию, скидки для клиента не предусмотрены.

  • Фиксированная скидка для клиента - устанавливается фиксированная скидка.

  • Скидка зависит от суммы покупок клиента - в этом случае суммируются все продажи текущему клиенту через Точку продаж. Размер скидки определяется согласно уровню карты. Как настроить уровни скидок описано в инструкции

При выборе значения Скидка зависит от суммы покупок клиента нажмите Определить уровень скидок для автоматического определения уровня.

2) Просмотрите штрих-код карты клиента в поле Штрих-код. 

При необходимости можно изменить или ввести новый штрих-код вручную.

По завершении редактирования нажмите Сохранить. После этого скидки клиенту будут предоставляться автоматически при проведении продажи в интерфейсе Точки продаж.

Управление акционными товарами

Иногда при проведении акций и распродаж возникает необходимость установить акционную цену на определенные товары. В этом случае скидка по карте клиента на акционные товары не должна предоставляться. 

Чтобы установить акционные цены перейдите в раздел Продажи, меню Настройки - Прайс-листы

Чтобы иметь возможность работать с прайс-листами в настройках модуля Продажи установите в разделе Ценообразование соответствующую опцию .

Выберите прайс-лист, который используется в Точке продаж, и нажмите Изменить.

Внизу формы в разделе Позиции прайс-листа нажмите Добавить.

Введите информацию об акционном товаре в открывшейся форме:

1) Установите область применения акционной цены, выбрав значение Товар.

2) Выберите акционный товар. 

3) Укажите каким образом будет рассчитываться акционная цена.

В нашем примере используется Фиксированная цена на акционный товар.

4) Введите значение цены.

После ввода необходимых данных нажмите Сохранить и закрыть (или Сохранить и создать, если нужно добавить еще один товар).

В форме прайс-листа нажмите Сохранить. Все добавленные акционные товары будут отображены в таблице Позиции прайс-листа.

Для того чтобы данные об акционных товарах были доступны в активных Точках продаж, необходимо попросить продавцов обновить окна браузеров, нажав F5 или Ctrl+R.