Решения для бизнеса на базе ERP системы Odoo

Проведение ремонта изделия

Как провести диагностику, выполнить ремонт, выдать изделие клиенту в Odoo

Начальная диагностика и согласование стоимости работ

После приема ремонт может быть передан на диагностику для предварительной оценки стоимости ремонта и дальнейшего согласования с клиентом, для этого нажмите кнопку На диагностику.

Если нет необходимости проводить диагностику и сразу принять изделие в работу - нажмите кнопку Утвердить ремонт.

Инженер, который проводит диагностику, записывает ее результаты в блоке внутренней переписки.

Для этого необходимо под формой ремонта:

1) Нажать Написать комментарий.

2) Описать результаты диагностики.

3) Нажать Сохранить.

4) В этом блоке отображаются все события по текущему ремонту в хронологическом порядке.

После диагностики инженер или менеджер связывается с клиентом и согласовывает стоимость ремонта. 

Детали общения с клиентом можно также зафиксировать в блоке внутренней переписки.

Стоимость необходимо зафиксировать на закладке Выставление счета. Для этого войдите в режим редактирования формы нажав Изменить.

Перейдите на закладку Выставление счета.  

1) Измените стоимость ремонта. 

В нашем примере стоимость ремонта возрасла на 70 грн, с 200 до 270.

2) При необходимости измените предоставляемую услугу, выбрав требуемую из списка.

3) Или добавьте дополнительную услугу или товар, которые будут включены в счет. Для этого нажмите Добавить.

 
Убедитесь что опция В счет в каждой строке, которую нужно вывести в счет, активирована.

Нажмите Сохранить вверху формы для сохранения изменений и Утвердить ремонт для перевода ремонта в статус Согласовано

Проведение ремонтных работ

Чтобы приступить к ремонту и зафиксировать время начала работ нажмите Начать ремонт.

В блоке внутренней переписки будет зафиксировано кто и в какое время приступил к ремонту.

Израсходованные в процессе ремонта материалы и комплектующие, которые подлежат списанию, добавьте в список на закладке Расходные материалы.

Не забудьте перейти в режим редактирования формы, нажав Изменить в верхней части окна.

После добавления строк нажмите Сохранить.

Когда ремонт будет завершен нажмите Ремонт выполнен.

Выставление счета на оплату

После завершения ремонта следующим этапом необходимо выставить счет клиенту.

Перейдите на закладку Выставление счета и убедитесь, что все данные заполненны корректно.

1) В поле Юридическое лицо указана организация, от которой будет выставлен счет.

2) Таблица К оплате содержит все необходимые записи для выставления счета. 

Обратите внимание, чтобы опция В счет была активна для всех строк.

3) Если все данные указаны правильно, нажмите Создать счет.

Обратите внимание, добавлять строки в таблицы Расходные материалы и К оплате можно только до выставления счета.

Будет создан счет, чтобы просмотреть его нажмите на ссылку в поле Счет на оплату.

После создания счета ремонт перейдет в статус Отремонтировано.

Подробно узнать о работе со счетами на оплату и регистрации платежей от клиентов можно в инструкции Работа со счетами на оплату.

Уведомление клиента о завершении ремонта

Завершив ремонт уведомите клиента по телефону или иным способом. При необходимости зафиксировать результат звонка, оставьте комментарий в блоке внутренней переписки.

После чего нажмите Уведомить клиента.

Статус о уведомлении клиента можно просмотреть на закладке Информация. Здесь же отображается статус о выполнении ремонта и выставлении счета.

 

Выдача ремонта

При выдаче изделия из ремонта клиенту выдается гарантийный талон на ремонт. Чтобы распечатать его, в меню Печать выберите пункт Гарантийный талон.

Далее проведите выдачу изделия нажав Выдать клиенту.

Ремонт будет переведен в статус Выдано.

Возврат по рекламации

Если после выдачи изделия из ремонта, клиент обращается с рекламацией на выполненные работы, примите изделие для устранения недостатков, нажав Возврат по рекламации.

Устранив недостатки, повторно выдайте изделие клиенту, нажав Выдать клиенту.